В якутский город на пост директора музыкальной школы приезжает мужчина из Москвы. Он полон решимости внести свои нововведения, однако вскоре сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать свои представления об идентичности. В результате культурных разногласий между директором и руководительницей хора возникает необъяснимая связь. Теперь Марте предстоит сделать сложный выбор между мистической тьмой прошлого и любовью, обещающей светлое будущее.
