В самом сердце густого леса скрыт древний город Ллорис, построенный много веков назад эльфийским народом. Однако времена изменились, и теперь люди захватили город, изгнав его создателей. Управляет Ллорисом жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Все, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию или жестоким наказаниям. В городе назревает бунт, и в отчаянии горожане решают попросить помощи у уединенных эльфов, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, отстранившиеся от людей на протяжении двухсот лет, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
