В тихом и живописном городке Калязин, как и во многих подобных местах, скрывается необычная тайна: тайный институт, изучающий магию. Неожиданно, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью за своё заточение, она решает отомстить, изолировав город от остального мира. Жители начинают превращаться в мифических существ — леших и русалок, поскольку её цель состоит в том, чтобы освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, вступает в сражение против Хозяйки стихий. Его поддерживают надежный кузнец Никита Добрынин и умный программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но борьба оказывается сложной и напряженной, ведь на кону стоят семья, любовь и человечность.
