В 1895 году в Нижнем Новгороде, который с нетерпением ждет грандиозной ярмарки, происходит шокирующее событие. Жизнь города потрясает известие об убийстве одного из самых состоятельных его жителей, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется сотрудник местного сыска Алексей Лыков. В процессе поиска истины он погружается в мир зла, который подрывает его представления о реальности. В стремлении одержать победу над темными силами, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.