В городе N возникла ситуация, связанная с арестом нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за якобы произвол, а следственные действия продолжаются.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Удивленный её полным безразличием, он вовлекается в разговор, который перерастает в своеобразную исповедь. История раскрывается с разных сторон, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в круг своих знакомых. Их встречи наполняются философскими дискуссиями, поисками собственного "я" и лёгким флиртом. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина - всё более рискованными. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. Так же играючи зарождается идея "тайного общества", целью которого становится столь заманчивое для молодости стремление изменить мир. Название заимствуют из каббалистической терминологии - "Клипот".
