Маршал Василевский собрал экстренное совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военными, в числе которых разведвзвод, получивший задание отыскать это предприятие. Среди бойцов находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент-востоковед. Чтобы выяснить точное местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В группу внедрен и опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — японским командиром, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв вступает в опасное противостояние с Исимурой, поскольку генерал угрожает детонировать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под объектом.